Płać niższe podatki.
Wybór odpowiedniej formy opodatkowania bezpośrednio wpływa na wysokość twoich obciążeń podatkowych, co przekłada się na realnie osiągane przez Twój biznes zyski. To czy rozliczasz się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego, stanowi jedną z kluczowych decyzji w prowadzeniu biznesu.
Zoptymalizujemy twój biznes w zakresie obciążeń podatkowych, a także składki zdrowotnej, która niejednokrotnie jest wprost powiązana z doborem odpowiedniej formy opodatkowania.
Rozpoczynając prowadzenie biznesu warto przeanalizować swoją sytuację , dokonując wyboru odpowiedniej formy opodatkowania.
Musisz także wiedzieć, że w trakcie roku podatkowego, formę opodatkowania można zmienić, ale tylko raz- czas na dokonanie takiej zmiany masz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiąc, w którym osiągnąłeś pierwszy dochód z tego tytułu w roku podatkowym, a w przypadku gdy pierwszy dochód został osiągnięty w grudniu, wówczas zmiany powinienes dokonać do końca roku podatkowego.
Aby wybrać korzystnie i uniknąć błędu warto powierzyć ten aspekt twojej firmy profesjonalistom.
Doradzamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania, przygotowujemy analizy podatkowe, którą formę opodatkowania wybrać, a także tworzymy strategię na niższe podatki
Skala podatkowa może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla osób, które uzyskują dochód nie przekraczający kwoty 120.000 zł rocznie, warto jednak każdorazowo dokonać szczegółowej analizy swojej sytuacji podatkowej.
Obrazując powyższe jeżeli twój dochód wyniesie do 120.00 zł rocznie – zapłacisz 12% podatku od tej kwoty. Jeżeli jednak twój dochód przekroczy kwotę 120.000 zł rocznie i wyniesie np. 200.000 zł rocznie wówczas od kwoty 120.000 zł zapłacisz 12% zaś od nadwyżki czyli od kwoty 80.000 zł zapłacisz – 32% podatku.
W przypadku rozliczania się na podstawie skali podatkowej musisz również pamiętać o 9% składce zdrowotnej liczonej od Twojego dochodu.
Rozliczając się na zasadach podatku liniowego nie skorzystasz jednak z kwoty wolnej od podatku ani nie rozliczysz się na zasadach preferencyjnych wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie skorzystasz również z większości ulg czy odliczeń.
Rozważając wybór tej formy opodatkowania należy zatem wziąć pod uwagę korzyści jakie płyną z tej formy opodatkowania ale również jej wady.
W tym wypadku należy również zwrócić uwagę, że wysokość podatku obliczana jest od przechodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę zaś ponoszone koszty nie pomniejszają podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Innymi słowy jeżeli twój przychód wyniesie 100.000 zł a twoje koszty wyniosą 100.000 zł będziesz musiał zapłacić podatek procentowo obliczany od kwoty 100.000 zł. Nie pomniejszysz podstawy swojego opodatkowania o poniesione koszty tak jak ma to miejsce przy skali podatkowej czy też podatku liniowym.
Rozliczając się ryczałtem nie skorzystasz jednak z kwoty wolnej od podatku ani nie rozliczysz się na zasadach preferencyjnych wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie skorzystasz również z większości ulg czy odliczeń.
Wybór tej formy opodatkowania może być korzystny w wielu przypadkach, dlatego warto dokonać analizty Twojej sytuacji podatkowej.
Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania dla Twojej działalności gospodarczej
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz już działalność to co najmniej raz w roku powinieneś przeanalizować swoją sytuację pod kątem ewentualnej zmiany formy opodatkowania. Taka analiza pomaga rozwijać firmę, ponieważ twoje koszty podobnie jak obciążenia podatkowe są pod stałą kontrolą.
Strategia na niższe podatki to często stworzenie planu optymalizacyjnego, a następnie jego wdrożenie, które to wdrożenie może wiązać się z:
– przygotowanie odpowiedniej dokumentacji prawno podatkowej
– założenie spółki czy też innego podmiotu
– doborze odpowiedniej formy opodatkowania
– stworzeniu i wdrożeniu schematu działań, które w sposób legalny mogą doprowadzić do zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Jesteśmy gotowi udzielić ci wsparcia prawno-podatkowego na każdym etapie by cały proces przebiegł sprawnie, bezpiecznie i z korzyścią dla Ciebie.
W zależności od Twoich potrzeb nasza usługa może polegać na:
– konsultacji prawno-podatkowej i pomocy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania – wówczas ponosisz koszty konsultacji prawno-podatkowej lub
– w przygotowaniu całego planu optymalizacyjnego, który może wiązać się np. z ewentualną zmianą formy prawnej (doborze odpowiedniej spółki/fundacji), skorzystaniu z różnego rodzaju ulg podatkowych, czy też stworzenia odpowiedniej struktury podatkowej, koszt sporządzenia takiego planu to przeważnie kilka tysięcy złotych.
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to na wielu etapach jej prowadzenia może pojawić się pytanie czy warto przejść na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zespół doradców Pasternak LEGAL pomoże Ci podjąć decyzję w tym zakresie, a także przeprowadzi przez cały proces.
Jeżeli jednak prowadzisz już sp. z o.o. to może pojawić się sytuacja, że warto będzie pozostawić również działalność gospodarczą, która wielokrotnie może stanowić korzystne rozwiązanie optymalizacyjne na drodze do budowania strategii na niższe podatki.
Często przedsiębiorcy świadczą usługi ze swojej działalności gospodarczej na rzecz prowadzonej przez nich spółki. W zależności od tego jakie to są usługi mogą one być fakturowane z działalności na rzecz Spółki.
W taki wypadku pomagamy podjąć odpowiednie decyzje, ułożyć współprace pomiędzy JDG a spółką oraz pomagamy zdecydować jaką formę opodatkowania wybrać w prowadzonej działaności gospodarczej, czy rozliczać się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego czy też ryczałtu ewidencjonowanego.
Doradztwo podatkowe stanowi istotny element w prowadzeniu lub budowaniu dochodowej firmy. Wiele osób pamięta o konieczności sporządzenia dobrej umowy, analizie prawnej określonego działania lub zaniechania, ale warto przeanalizować lub też wiedzieć jakie konsekwencje na gruncie podatkowym będzie miało określone działanie prawne.
Przykładowo dokonując zbycia określonego przedmiotu, jaki skutek podatkowy z tym się będzie wiązał, co będzie można uznać za koszt a czego nie. Błędne decyzje podatkowe mogą mieć dotkliwe konsekwencje, dlatego też warto zadbać również o ten aspekt działań biznesowych.
Doradztwo podatkowe, a przy tym budowanie strategii na niższe podatki, na pewnym etapie rozwoju firmy, pozwala przedsiębiorcy dużo szybciej i efektywnie rozwijać jego biznes.
Kancelaria Pasternak LEGAL, to zespół doświadczonych prawników, adwokatów, którzy dbają o to by zabezpieczyć interesy Klienta nie tylko w zakresie prawa ale również podatków.
Tworząc efektywne rozwiązania podatkowe dążymy do tego by rozwiązania podatkowe faktycznie przynosiły Ci korzyści.
Rozpoczynając współpracę czy też podejmując się prowadzenia dla Klienta kolejnego projektu, każdorazowo staramy się aby warunki współpracy zostały jasno określone, co nie tylko pozwala przewidzieć koszt świadczonej usługi, ale również prawidłowo obliczyć korzyści jakie wiążą się z naszym doradztwem.
Podejmując współpracę każdorazowo kierujemy się dobrem naszego klienta, dlatego też dążymy do tego by proponowane rozwiązania uwzględniały zarówno model biznesowy Klienta, ale także korzyści prawno podatkowe jakie może uzyskać nasz Klient.
Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą możliwe szybko w godzinach pracy naszej Kancelarii w celu odbycia bezpłatnej konsultacji online.
Podczas bezpłatnej konsultacji online trwającej do 15 minut ustalimy czy i w jaki sposób jesteśmy w stanie Ci pomóc. Jeżeli nie będziesz mieć przestrzeni do rozmowy umówimy się na dogodny dla obu Stron termin.
Po ustaleniu czy i w jakim sposób jesteśmy Ci w stanie pomóc – możemy umówić spotkanie z naszym ekspertem, który w zależności od Twoich potrzeb może pomóc Ci w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, lub też przygotować dla Ciebie plan optymalizacyjny dopasowany do Twoich potrzeb.
Zmiana formy opodatkowania to usługa, którą świadczą nasi prawnicy. Podejmując współprace w tym zakresie możemy pomóc Ci w zależności od Twoich potrzeb:
– w doborze odpowiedniej formy opodatkowania podczas konsultacji prawno-podatkowej lub
– w przygotowaniu całego planu optymalizacyjnego, który może wiązać się np. z ewentualną zmianą formy prawnej (doborze odpowiedniej spółki/fundacji), skorzystaniu z różnego rodzaju ulg podatkowych, czy też stworzenia odpowiedniej struktury podatkowej.
Po sporządzeniu planu optymalizacyjnego przychodzi czas na jego wdrożenie. Na tym etapie w zależności od Twoich potrzeb możemy pomóc Ci w:
– zgłoszeniu zmiany formy opodatkowania,
– wesprzeć Cie we wdrożeniu całego planu optymalizacyjnego, w trakcie którego możemy przeprowadzić Cie przez proces doboru i rejestracji spółki, wesprzeć Cię przy sporządzeniu niezbędnych umów, dokumentów czy też zgłoszeń oraz pomóc Ci we wdrożeniu pozostałych założeń, wraz z pozyskaniem interpretacji podatkowych.
Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub też myśląc o założeniu tak zwanego JDG możesz rozliczać się na podstawie:
– podatkowej księgi przychodów i rozchodów (na podstawie zasad ogólnych tzw. tabelka – Skala podatkowa);
– podatkowej księgi przychodów i rozchodów (na zasadach podatku liniowego);
– ewidencji przychodów – w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
– w ramach Karty podatkowej o ile jesteś przedsiębiorcą, który korzystał z niej przed polskim ładem.
Dokonując wyboru właściwej formy opodatkowania lub myśląc o jej zmianie pamiętaj o przesłaniu oświadczenia o wybranej formie opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
Większość osób prowadzących działalność gospodarczą w 2025 r. ma czas na wybór odpowiedniej formy opodatkowania do 20 lutego 2025 r.
Co do zasady podatnicy formę opodatkowania mogą zmienić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pierwszy przychód pojawi się w grudniu – wówczas formę opodatkowania zmieniasz do końca roku podatkowego. Decyzję tę należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego.
W ramach świadczonych usług doradczych, nasi eksperci dokonując analizy sytuacji prawno-podatkową naszego Klienta starają się przeprowadzić symulację, która pokaże jakie korzyści mogą wiązać się ze zmianą formy opodatkowania. Każdorazowo dążymy do tego by rozwiązania tworzone dla naszych Klientów w jak największym stopniu przynosiły korzyści, odpowiadały ich potrzebom oraz były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
W zależności od Twoich potrzeb nasza usługa może polegać na:
– konsultacji prawno-podatkowej i pomocy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania – wówczas ponosisz koszty konsultacji prawno-podatkowej lub
– w przygotowaniu całego planu optymalizacyjnego, który może wiązać się np. z ewentualną zmianą formy prawnej (doborze odpowiedniej spółki/fundacji), skorzystaniu z różnego rodzaju ulg podatkowych, czy też stworzenia odpowiedniej struktury podatkowej, koszt sporządzenia takiego planu to przeważnie kilka tysięcy złotych.
KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II
KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29,
05-270 Marki
